来源：勘察设计前沿(psd-02) 作者：史宇菲 近年来，我国经济结构不断转型升级，工程建设领域市场环境瞬息万变，城市建设领域的投资规模、投资方向及分布格局也随之发生了很大的变化。建筑业发展总体上面临着市场风险增多、发展速度放缓的严峻挑战，设计行业也受到不小的影响，极端现象时有发生，前两年还是“活儿少，降薪+裁员”，现在又变成“接活儿接到吐，招人招不到”，从“一筹莫展”到“青黄不接”，建筑设计企业这是怎么了？本文试图从宏观经济形势、行业经营状况和行业竞争格局三个方面来分析，看一看在瞬息万变的环境下，建筑设计企业还有前途吗？
来源：勘察设计前沿(psd-02)
作者：史宇菲
近年来，我国经济结构不断转型升级，工程建设领域市场环境瞬息万变，城市建设领域的投资规模、投资方向及分布格局也随之发生了很大的变化。建筑业发展总体上面临着市场风险增多、发展速度放缓的严峻挑战，设计行业也受到不小的影响，极端现象时有发生，前两年还是“活儿少，降薪+裁员”，现在又变成“接活儿接到吐，招人招不到”，从“一筹莫展”到“青黄不接”，建筑设计企业这是怎么了？本文试图从宏观经济形势、行业经营状况和行业竞争格局三个方面来分析，看一看在瞬息万变的环境下，建筑设计企业还有前途吗？
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宏观经济形势
一、国家宏观经济增长目标“变挡减速”已成定局，固定资产投资速度放缓
经济发展新常态下，我国经济进入从高速增长向中高速增长的换挡期，从2011年开始，GDP和全社会固定资产投资增速均呈现下滑趋势。
建筑设计行业位于工程建设业务链条的起始阶段，是固定资产投资转化为现实生产力的先导工作。目前，我国几乎所有的建筑工程项目均需由建筑设计企业提供包括可行性研究、工程勘察设计、城市规划、建筑设计、景观设计以及装饰设计等在内的技术咨询服务。在宏观经济处于景气度下行及经济结构调整持续深化的背景下，建筑设计行业市场容量增幅下滑，业务结构改变。
二、房地产行业进入新的发展阶段，建筑设计行业过去的高速增长不再
随着供给侧结构性改革不断深化，2015年全国房地产开发完成投资比上年仅增长1%，投资规模近9.6万亿元，基本与上年持平。进入2016年投资形势有所好转，全年房地产开发投资10.3万亿元，比上年增长6.9%，但与上年同期相比投资增长均未过10%。
2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%。房地产开发企业土地购置面积22025万平方米，比上年下降3.4%。商品房销售额117627亿元，比上年增长34.8%。
从城镇化进程角度出发，房地产行业仍旧有中期发展的需要，但是快速增长局面不可能出现，投资增长率降低至个位数。
从区域上看，东部地区依然是房地产投资的主要区域。2016年我国东部地区完成房地产投资5.6万亿元，高于中西部房地产完成投资的总和；东部地区仍是房地产投资的主要区域，给建筑设计企业带来的业务机会也更多。然而，2014年前中西部房地产完成投资增速普遍高于东部地区，2015年中西部房地产完成投资增速减缓，但2016年中西部房地产完成投资增速依然高于东部地区，未来中西部发展速度会继续高于东部地区。
从产品类别上看，住宅、办公楼、商业营业类投资增长普遍放缓。
各类数据表明,作为与房地产行业息息相关的建筑设计行业，过去的高速增长不再，未来随着房地产市场的调整，逐渐转向稳定增长。
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建筑设计行业经营状况
一、营业收入
近年来，受益于城镇化进程的推进，我国建筑设计行业发展迅速，队伍数量、经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。2010-2014年，整体呈现增长态势，但增幅不稳，受宏观经济增速放缓、房地产行业景气度下滑等因素的影响，2014年建筑设计企业的营业收入增长速度大幅度下降，2015年增幅有所回升，但仍未恢复之前较高水平。
把行业从业人员数量考虑进去，情况更加令人担忧。建筑设计企业人均营业收入在2010-2013年一直处于增长态势，2014年这种乐观的情况被打破，开始呈现下降趋势，2014和2015年增长率均为负值，说明建筑设计行业人员数量过快增长，出现产能严重过剩现象。2015年建筑设计企业人均营业收入49万元，低于全国勘察设计行业平均水平（89万）。
二、净利润
那么，建筑设计行业到底有多少钱是实实在在装进了口袋呢？建筑设计企业净利润在2010-2015年，整体呈现增长态势，但增幅已出现震荡下行态势。建筑设计行业陷入利润困境，产能过剩导致恶性竞争和压价是一方面原因，但产能过剩也只是表象，另一方面，还是来源于国内建筑企业长期不注重内部核心竞争力建设，导致行业门槛过低，新进入者可以很容易且风险较低的加入竞争者队伍。
三、利润率
我们除了关注行业的营业收入和净利润外，也来扒一扒建筑设计行业的利润率。利润率往往更能反映企业真实的经营状况和费用控制水平。利润率越高，表明企业市场竞争力越强，发展潜力越大，盈利能力越强。在2010-2015年，建筑设计企业利润率呈现整体呈现下滑趋势，2012年利润率出现大幅下滑，主要原因是由于建筑设计企业工程总承包业务大幅增加，拉低了利润率。利润率下行趋势明显，行业整体竞争力有所下降。
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行业竞争格局
建筑设计等工程技术服务业的竞争主体主要包括国有设计企业、民营设计企业和外资设计企业，形成了以少数大型国有企业、民营设计企业、知名外资设计企业为主，大量中小设计企业为辅的竞争格局，行业竞争主体呈现多样化特征。
国有大中型设计单位，其优势在于项目经验丰富，技术实力雄厚，具有较强的品牌影响力和较强的市场资源，但同时存在着体制框架痕迹严重,管理机制不够灵活等劣势。一边是渐成气候的民营企业，一边是强势进攻的境外企业，两厢夹击之下，国有大型设计单位该如何按照市场经济运行规律调整企业所有制结构、机构性质、企业类型、业务范围和项目管理方式等，都是需要解决的大问题，改革成为大势所趋。国内大型设计单位改革最大动作莫过于南北两大设计企业集团的出现，一个是华东院和上海院两院合并重组形成的上海现代建筑设计集团；一个是由建设部院为主力合并三个院形成的中国建筑设计研究院。由几个院合并同类项然后突出设计主业，主辅分离，并同时业务向两头延伸形成投资、咨询、设计、监理、及总承包等多个类型的子或分公司，业内这种联手还包括同济大学设计院等也都在不断地收购或参股一些设计企业。
民营建筑设计企业经营体制相对灵活，拥有健全的管理机制及富有生气的创新团队等优势，着实吸引了一批原国有建筑设计企业骨干设计人员的加入，但同时尚且存在知名度不高，技术短板和管理粗放、市场资源相对缺乏、资金实力较弱等问题。RCC最新公布的“2017十大民营建筑设计公司”，维拓时代、CCDI、华蓝设计、基准方中、长江都市、腾远设计、天华集团、同圆设计、汉嘉设计、中衡设计均榜上有名，这些民营建筑设计单位近几年取得了令人瞩目的成绩，这也使整个建筑设计市场竞争和人才竞争越演越烈，在各方面对国有建筑设计单位构成威胁。
中外合资合作设计公司或国外事务所，则运作比较灵活，管理成本低，而且多数是国际顶尖级的设计机构，知名度高且历史悠久，设计水平高，但由于中西方管理、技术、文化等需要有效融合，不熟悉当地特点和国情，人工成本高等因素，还是造成了一定的整合难度。境外建筑设计机构自进入中国市场以来，就占据着一定量的中国建筑设计的高端市场。SOM、日建设计、鹿岛设计、HOK等境外大型设计企业陆续成为了国内大型设计院强有力的竞争对手。中国加入WTO后，国内工程建设市场包括勘察设计行业在内的资质管理政策须向外资企业放开。2009年，全外资夏恳尼曦（上海）建筑设计事务所有限公司获得建筑设计事务所甲级资质，这是境外设计机构首次在国内获此资质，标志着国家对境外设计机构已亮了绿灯。外资设计企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，带来了国际先进的管理机制和设计概念的同时，也使得行业竞争愈发激烈。
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小结
行业形势有所复苏，是否意味着建筑设计业的低潮已过？现在接活儿接到手软过两年是不是又要开始裁员？这些问题不由得让人对建筑设计业的未来心生担忧。
围棋中有一种叫做“复盘”的学习方法。指对弈结束后，将刚才下的那盘棋再回想一遍，从中进行分析拆解，总结经验。柳传志也将复盘的这种思想引入了联想的三大方法论中。建筑设计企业也需要仔细思考复盘，目前看似火热的“招工难”现象是否隐藏某种潜在的问题。事实证明，有的设计公司体系的更新速度确实不适应市场，外部环境发生巨大变化时，以往的问题就会统统显现出来，完全没有抵抗资本。大浪淘沙，未来的建筑设计行业中，具有较强综合实力的大型企业和在某一领域独具特色的企业势必会在市场中抢占先机，获得更大的发展空间。建筑设计行业也需要从以往的经历中复盘，以汲取能量，避免重蹈覆辙。
