★总结市场分析
一、2007年中央空调市场总体销售情况
2007年，我国宏观经济环境对中央空调行业发展非常有利：一是党的“十七大”召开；二是落实“十一五”规划的第2年；三是转变经济增长方式各项宏观调控措施进一步落实；四是我国结束入世5年的过渡期后，各领域进入全面开放状态；五是奥运工程进入全面收尾阶段。
2007年，我国中央空调总体销售仍然继续保持增长，达到了390亿元，比2006年增长了11%。其中冷水机组（不含吸收式冷水机组）销售额为100亿元，吸收式机组销售额25亿元，风管机组销售额30亿，多联机组销售额110亿，水/地源热泵机组销售额8亿，末端产品销售额117亿。
总体看来，电制冷冷水机组2007年市场容量与2006年保持平衡，而吸收式冷水机组市场容量比2006年出现了较大幅度的下滑，多联机组与水/地源热泵机组则保持着较快的增长幅度，风管机组市场容量略有增长。

二、2007年国内中央空调市场总体特征
（一）产业规模快速扩大 、技术研发停滞不前
从本刊的统计数据来看，我国中央空调市场自2004年至今每年都保持着今50亿的增长速度。我国空调制冷行业走的是与我国家电企业相同的路线，即从技术引进到仿制的过程，许多国内空调企业所生产的空调产品虽然在生产规模上逐年扩大，但没有走出劳动密集型的模式，可以说没有真正的自有技术，在综合实力上处于国际分工的低端。
据了解，直到目前尚未有国内企业对新型制冷剂或者新型制冷技术进行深入研究开发并申报相关专利。就是一些看起来准备开发新产品的，不过也是在打听如何能够买到成品压缩机等等。由此可见，我国企业目前所追求的不是技术上的领先，而仍然热衷于为国外高技术制冷企业“打工”，缺少长远打算。可以说，我们与国外的差距并不仅是技术开发方面的差距，而更在创新观念上的差距。与此形成鲜明对比的是，欧美等一些国家已将相关研究纳入国家计划，或者是各大公司联合攻关，有关制冷方面新型循环原理、压缩机、换热器的专利层出不穷。

（二）原材料价格继续高涨 整机厂利润进一步压缩
自2006年压缩机行业价格调整以来，全球市场钢材、铜、铝等原材料价格一直呈上涨趋势。据谷轮公司公布的资料显示，谷轮公司2007年原材料采购价格远远高于自2003年以来原材料累积增长的比率，热轧钢50%，铜286%，铝83%，锌294%。自2006年9月份至今，22%的泰铢与美元汇率震荡，造成泰国国内采购成本急剧增加，谷轮公司迫于巨大的成本压力，宣布于2007年9月1日起全面调价，调价比率在4%-6%。与此同时，各大上游压缩机公司纷纷表示将要调高价格。自2007年9月份开始，压缩机行业开始实施新一轮的涨价高潮。
众所周知，在中央空调产品中，钢材和铜材占据着原材料成本中的最大比例，而30%以上的原材料是铜，平均每台中央空调需要铜10KG以上，为家用空调的4倍多，因此铜价上涨对空调企业的生产和经营具有很大的影响力。当前从宏观经济的整体发展趋势已经形成。基于自身利益最大化，钢铁企业除自身消化一部分铁矿石和煤炭等涨价因素外，可以通过提高出厂价格向下游企业转移成本。而中央空调行业很难通过涨价来消化增长的成本，因此供应商的涨价就进一步压缩了中央空调企业的利润空间。

（三）产品日趋同质化 行业整合加剧
随着配套技术越来越完善，中央空调技术被越来越长的供应链稀释，整机厂的技术优势已不明显，中央空调行业的技术准入门槛越来越低，也加剧了竞争。现在，不仅传统的中央空调生产基地珠江三角洲和山东半岛的整机配套能力很强，新兴的长江三角洲的配套也很完善。组装一台中央空调的零部件，从压缩机到变频中央空调的电控件，都已有成熟的配套企业。
尽管中央空调行业存在着许多的细分产品市场和各种专业的品牌，但是由于技术本身的缺失，仍然不可避免产品同质化的困境。除了个别固守专业领域的品牌之外，多数中央空调企业都在扩充自己的产品线，以求获得更多的项目。以约克、特灵、开利、麦克维尔为代表的冷水机组四大品牌迫于以多联机为代表的中小型机组市场的快速增长，纷纷采取对策，介入中小型机组乃至多联机市场的竞争。开利自从选择与东芝合作正式介入多联机市场竞争之后，麦克维尔则选择谷轮公司合作生产数码涡旋多联机，而约克和特灵在2007年也纷纷宣布与谷轮公司合作生产数码涡旋多联机正式介入多联机市场竞争。反过来，作为多联机第一品牌的大金空调则通过收购麦克维尔正式介入冷水机组市场的竞争，而其他品牌在产品线上相互补充和模仿则更为普遍，以美的、格力、海尔为代表的国产品牌，近年来一直瞄准大金，在多联机市场与其展开了激烈的市场竞争。
产品同质化的结果造成了行业竞争的白热化，尽管中央空调还保持着一定的毛利，但有竞争所造成的行业整合已经在大面积的进行了。从行业并购到人事调整，2007年的中央空调行业整合已经显示出了行业洗牌的苗头。

（四）重视整体解决方案
中央空调与家用空调不同，中央空调的选型不仅仅是买进一件产品，而是选择了一种系统的解决方案。科学合理的解决方案可以为用户节省20%以上的初期投资和5%-20%的运行维护费用。对用户来说，中央空调系统的选择是抽象和复杂的，其很难把握系统选择的程度，因此往往多花出数倍的价格购买产品，然后还需要支出额外的运行维护费用。
中央空调市场尚未普及到家庭消费领域，还未真正涉足这一可广阔利润的空间，其原因有3个：一是设计复杂；二是安装困难；三是中央空调属高档消费品，价格昂贵且不明。家用空调可以说纯粹就是一种产品，而中央空调应是一套解决方案，包括了主机选择、外机安排、布管等工程。实际上中央空调的设计与安装工程设计是分不开的，必定是同步进行。因此忽略中央空调的系统性，仅仅从产品工艺设计角度谈成本，注定无法实现预期的效果。
整体解决方案是由特灵最早提出，随后约克、开利、麦克维尔等国际品牌纷纷跟进，2007年，大量的品牌采纳了这一策略。

（五）多联机市场首次超过冷水机组市场
2007年，我国中央空调市场的一个显著特征是多联机市场规模首次超过冷水机组市场。根据本刊的统计数据显示，2007年国内市场冷水机组（不含吸收式冷水机组）销售额为100亿元，而多联机组销售额为110亿元。这一行业格局的转变意味着以冷水机组为代表的单台大冷量空调机组的时代已经过去，冷水机组不再是中央空调的代名词，而取而代之的是多联机。美资品牌统一天下的时代已经过去。
这一行业格局的转变，表明以多联机为代表的多台小冷量机组并联的空调产品以其方便、灵活更适应中国的国情。事实也证明，多数办公楼更青睐多联机。在一些本应属于冷水机组客户的大型建筑中，多联机开始进入，逐步蚕食着冷水机组市场的份额。尽管很多行业内人士对这一趋势表示担忧，但并没有减缓多联机在大型项目中应用的步伐。

（六）新能源空调“叫好不叫座”
节能环保是一个全球性的趋势，空调作为建筑中的耗能大户，其节能性一直受到特别关注。2007年度相比以往年度来说，中央空调行业的节能呼声也是最为响亮，但从当前的实际情况来看，新能源空调还处于“叫好不叫座”的局面。
随着我国电荒状况的缓解以及2007年国际油价和气价的持续攀高，吸收式空调在本年度显得异常冷清。以远大为代表的吸收式空调厂家除了出口方面保持着不错的业绩之外，在内销方面显得十分艰难。吸收式空调快速增长的时代已经过去，目前该行业基本上恢复到结构性需求的状态，而曾经为国内吸收式空调第一品牌的双良据传言也在谋求向化工行业的战略转型。
水/地源热泵目前在国内几乎成为新能源代名词，尽管近年来由于政府及相关管理部门的支持，市场快速增长，但从目前其仅有的8亿元的市场容量来看，在整个中央空调市场也不过只有2%的占有率而已。
环保制冷剂是国际大趋势，对于发展中国家在制冷剂替代的过程中势必存在的问题，不过专家认为每次对行业相对负面的影响因素往往都能推动行业技术和结构的进步，企业将更具有竞争力。环保是世界经济的发展趋势，也是利国利民的正途。随着澳大利亚R410A市场的启动，以及美国将于2008年提前落实HCFC替代策略，提前准备好的中国制冷企业将拥有更广阔的市场。

（七）渠道争夺更加激烈 高调营销日趋明显
随着产品同质化的加剧，品牌竞争日趋白热化。尤其是在格力、美的、海尔3大国产品牌的积极推动下，中央空调行业的营销宣传逐渐升温。在往年的中央空调行业，一年一度的“中国制冷展”成为各品牌集中展示宣传的营销手段。2007年按照惯例应该在北京进行举办的“中国制冷展”由于参展企业数量和规模的扩大，不得不移师到空间巨大的广州琶州展馆。这一变化也反映出了中央空调企业营销宣传需求的扩大。
与此同时，一年一度的展会推广模式已经满足不了大多数品牌的营销需求，于是动辄几十万乃至上百万的会务营销开始在全国遍地开花。厂家斥巨资进行营销宣传的目的很明显，那就是进行渠道资源的争夺，而且事实表明效果也是十分明显。原来低调的品牌为了守住自己的渠道资源，不得不改变以往低调的做法，转而采取高调的营销策略。固守传统意味着被赶出市场，中央空调市场的“闷声发大财”、忽视营销宣传的传统在2007年已经被改变。

★2007年中央空调各细分产品市场状况
一、冷水机组市场
（一）离心式冷水机组
随着能源形势的日趋紧张，节能降耗是产品发展的一大趋势。另外，由于中国城镇化水平的不断提高，建筑能耗不断增加。具有最高性能系数的离心冷水机组无疑将成为市场的热点，近年来，离心冷水机组的销量不断提高。另一方面，由于大冷量的制冷产品需求比较稳定，而且冷水机组与吸收式机组的冷量范围接近乃至重合的情况比较突出，具有很强的替代性，因此吸收式机组市场占有率的下降就意味着离心式冷水机组市场的上升。
离心式冷水机组的市场集中程度和吸收式空调非常相似，美国四家公司（约克、特灵、开利、麦克维尔）占据了离心式冷水机组市场的90%以上。由于缺乏国内厂家的竞争，离心式冷水机组的集中程度长期保持比较稳定的状态（但3家之间的比例是变化的，主要是开利的占有率有所下降）
目前，大冷量离心式冷水机组市场占有率正在增长，并逐渐削弱吸收式空调的地位，从2006年开始，离心式冷水机组开始步入一个稳定的增长时期。但同时，离心式冷水机组的市场集中程度很高且比较稳定，这将给离心式冷水机组的市场新进者如美的、格力等带来一定的难度。由于离心式冷水机组生产技术门槛比较高，全世界从事离心式冷水机组生产的厂家不超过20家。而且全球90%以上的离心式冷水机组销量被美国开利、约克和特灵3家公司所占据。目前，国内离心式冷水机组的大部分市场主要由欧日美一些制冷企业所占据，国内大部分开发离心冷水机组的企业只是购买进口压缩机，基本上没有什么利润，国外离心式冷水机组厂家不会轻易出让自己的核心技术。比较有名的企业，如特灵、开利、约克、麦克维尔、AXIMA（原苏尔寿）、荏原、三菱等，依靠先进的技术及良好的工艺主导着离心式冷水机组。国内企业主要为美的通用，早期引进NREC的技术来开发离心式冷水机组。随着社会的不断发展，用户需求的冷量越来越高，另外由于节能的要求使得离心式冷水机组具有越来越广阔的市场前景。一些国内的空调厂家如海尔、格力、美的纷纷推出自己的离心式冷水机组。大冷与AXIMA合作开发出离心式冷水机组及区域供暖的离心式冷水机组，这些离心式冷水机组大部分采用环保工质R134A。

（二）螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机组的主要厂家有约克、开利、特灵、美佳、Airwell（唯一一家在欧洲生产和销售）、顿汉布什、冰山、惠州大金、武冷、烟冷、吉荣、富田、五洲、台佳、盾安等，由于螺杆式冷水机组的集中程度不高，这些主要厂家每年都是变化的。2007年、主要有：约克、开利、特灵、麦克维尔、广州日立、顿汉布什、冰山、惠州大金、武冷、烟冷、吉荣、富田、五洲、台佳、盾安、克莱门特、王牌、申菱、海尔、格力、美的、志高、捷丰、LS、天加、恒星、扬子、清华同方等。
由于螺杆式冷水机组与离心式冷水机组、吸收式冷水机组的冷量范围是部分覆盖的，尤其是在700-1750KW之间，三者的市场是相互重叠的，因而销售市场是关联或直接竞争关系。
由于螺杆式冷水机组向大冷量的发展步伐比较快，对离心式冷水机组、吸收式冷水机组的替代性也日益加强，近几年来，电荒状况得到缓解，燃气、燃油价格飞涨，吸收式冷水机组市场整体性缩减，给螺杆式冷水机组的发展提供了较好的发展机遇。从2007年的统计状况来看，全国螺杆式冷水机组总销售额以60亿元达到了历史最高水平。
从1998-2007年的统计数据来看，螺杆式冷水机组销售量总体呈现出一条上升曲线，2007年销售量是1998年5倍多，这表明近年来螺杆式冷水机组的需求量在快速的增加。从销售额来看，1998-2007年之间，螺杆式冷水机组总体销售额也是一路攀升，从1998-2007年这9年的数据来看。螺杆式冷水机组的台均价比较稳定，整体上略有上升。
尽管螺杆式冷水机组是美资品牌的强势产品，但台资品牌与日资品牌的力量亦不可小看，而传统的本土品牌尽管起步时间也比较早，但一直未能对外资品牌构成威胁。同时，自2002年来，以格力、美的、海尔的家电大鳄进入冷水机组市场之后，再加上台资品牌和传统的本土品牌加大了市场运作力度，6个外资品牌的整体市场占有率开始呈现下滑态势。而且这一趋势在近几年有可能进一步加大，使得一直以来被外资品牌所垄断（品牌集中度曾经一度达到了75%）的螺杆式冷水机组市场再次走向“春秋战国时代”。
与离心式冷水机组和吸收式冷水机组相比，螺杆式冷水机组的进入门槛相对较低，因此螺杆式冷水机组市场的品牌数量较多，但螺杆式冷水机组市场品牌集中度相对较高，其中约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什、日立6大品牌占据全国螺杆式冷水机组市场总容量的80%以上份额。总体来看，螺杆式冷水机组品牌主要分为美资品牌、台资品牌、日资品牌和内资品牌4大类。以约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什为代表的美资品牌在中国市场的占有率主要都是依靠螺杆式冷水机组奠定的，美资品牌占据螺杆式冷水机组市场的绝对优势。以王牌为代表的台资品牌与以吉荣为代表的内资品牌实力相当，日资品牌中除了日立可谓一直独秀之外，其他涉足螺杆式冷水机组较少，因此总体占有率不告。此外，以格力、美的、海尔等从家电行业进入冷水机组市场的国产品牌的快速增长成为行业的一大亮点。