一、有机硅室温胶高速增长2002-2013年,随着我国有机硅室温胶市场的高速发展,外国有机硅生产企业纷纷在国内设置生产基地,而国内生产厂家也大幅进 行产能扩张,行业产能年均增长率为16.8%,产量年均增长为15.3%。据前瞻产业研究院发布的《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,截至2013年我国有机硅室温胶总产能达到 近70万吨,总产量达到52万吨;而消费量达到57万吨,存在一定的供应缺口。
2002-2013年,随着我国有机硅室温胶市场的高速发展,外国有机硅生产企业纷纷在国内设置生产基地,而国内生产厂家也大幅进 行产能扩张,行业产能年均增长率为16.8%,产量年均增长为15.3%。
据前瞻产业研究院发布的《 中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,截至2013年我国有机硅室温胶总产能达到 近70万吨,总产量达到52万吨;而消费量达到57万吨,存在一定的供应缺口。
建筑领域集中了有机硅室温胶传统的大宗产品,生产厂家众多,技术普遍成熟,竞争充分。未来五年,该领域的有机硅室温胶产量 和消费量均有所增长,但产量增长将更快,从2011年开始我国建筑用领域室温硅橡胶便出现供大于求的情况,有一部分产品将出口 到国际市场。
图表1:2008-2015年我国有机硅室温胶在建筑、主要工业领域消费情况(单位:万吨)
资料来源:前瞻产业研究院整理
二、企业投资热情高,计划产能达16万吨
前瞻产业研究院有机硅行业报告总结,通过对7家上市企业及40多家大中型非上市企业的调查,计划在近五年内扩大有机硅室温胶 产能投资的有11家,计划新建产能的有3家,全部计划投资产能近16万吨。
图表2:2011-2013年有机硅密封胶建设项目
资料来源:前瞻产业研究院整理
三、建筑与工业领域值得关注
根据前瞻产业研究院和中国氟硅有机材料工业协会的统计,目前美国有机硅人均消费量为1.051千克,而我国仅为0.276千克,约为 美国的1/4,同期美国有机硅室温胶人均消费量为0.35千克,我国仅为0.12千克,约为美国的1/3,可见有机硅室温胶在我国有广阔 的市场空间。
1、建筑领域:有机硅室温胶替代其他粘结剂的趋势己愈来愈明显
有机硅室温胶性能卓越、环境友好,长期以来由于价格高昂,大大限制了其使用范围,在上世纪八十年代以前在我国仅用于航空航 天等国防军工用途,但随着中国建筑幕墙行业和建筑装饰行业的迅速发展,相辅相成地推动了国产有机硅结构胶、接缝胶和门窗密 封胶等产品产量的迅速增长,应用技术的突破引起上游原料大规模扩建而导致价格的逐渐下降(如,DMC2008年均价较2005年下降 约30%),从而带动了全线有机硅室温胶产品的市场扩大。
随着石油等不可再生能源的逐渐枯竭,其价格不断上涨的趋势将难以逆转,聚硫、聚氨酯等其他石油基高性能粘结剂/密封胶,在 价格上的优势正逐步丧失。
近年WTI原油现货价格与有机硅上游原材料DMC持续走高,且原油是不可再生的稀缺资源,其价格上涨的趋势难以改变,因此石油基 高性能粘结剂/密封胶售价由于原材料的上涨而不断走高的趋势亦将持续,这对非石油基类高分子材料——有机硅室温胶将是长期 利好。
2、汽车领域投资潜力
有机硅密封胶在汽车及其他运输工具制造方面的应用,主要指现场成型密封垫圈和车灯等易受水淋设备的粘接密封。有机硅密封胶 因其出色的耐热性、机械稳定性和耐腐蚀能力,以及与金属、塑料和弹性体的高兼容性,为制造更安全的汽车设备提供了可行性。
根据业内数据,国际上每辆车大约使用3.2千克有机硅材料。新车制造需要大量的密封胶,汽车维修行业对密封胶也有不小的需求 ,保守估计,汽车维修行业对部分密封胶的需求量甚至是新车制造行业的0.5倍-1倍。
目前车灯的密封粘接中有机硅密封胶的市场份额大约占30%。在外资汽车灯具厂中,考虑到装配速度的问题,以往在前大灯上还是 以热熔胶、聚氨酯胶为主,尾灯基本采用有机硅密封胶,随着双组分有机硅密封胶产品的成功应用,部分外资车灯厂已逐步开始在 前大灯上采用有机硅密封胶,这意味着有机硅密封胶替代其他密封材料的步伐将加快。