作为市场中较早出现的技术类型产品，冷水机组在经过了多年的发展后，不仅已经成为市场中的主流，对于欧美系外资品牌来说，也已经是最为不可或缺的市场。以四大外资品牌为例，冷水机组占比在其市场整体产品结构中一直都保持了相对较高水平（图2）。而凭借“先入为主”的优势，欧美系外资品牌整体在冷水机组市场中也占据了一定的优势。2009年度中，开利、约克、特灵、麦克维尔的上述四大系列产品的市场整体规模占比就接近54%。与08年度相比，下滑幅度大约为3%（图3）。此消彼长，欧美系外资品牌在冷水机组市场的占比下滑也说明了本土企业的上升趋势。

　　在近几年的时间中，无论是美的、格力、海尔、奥克斯、志高、格兰仕等“家电系”企业，还是盾安、天加、同方、扬子、富田、堃霖、台佳等国产的传统型企业，都在冷水机组市场加大了投入力度，并将此作为市场规模的新的增长点。美的在09年将重庆美的通用合资企业实行产研销一体化的独立运作，盾安在09年末推出世界首台核级满液式螺杆机、富田在09年推出离心机、以离心机、螺杆机主机制造和压缩机生产为主的青岛世纪东元的开业，包括在2010年度中，TCL中央空调将推出冷水机组、盾安推出离心机等等，都说明了欧美系外资品牌在冷水机组市场中未来将受到国产品牌更为有力的挑战。

　　在2009年度冷水机组市场中，除水冷螺杆实现增长外，其他三个系列产品均出现了下滑（图4）。类似的是，四大系列产品分别在冷水机组市场整体的占比中（图5），离心机和风冷螺杆均出现了下滑，而水冷螺杆和模块机却出现了上升。原因在于技术、品牌、用户等方面的综合因素，欧美系外资品牌尤其是四大外资品牌在离心机和风冷螺杆市场中树立了相对较高的市场壁垒，尽管包括国产品牌在内的一些企业已经开始有所涉足和开拓，但是对于未来市场的整体格局依然无法带来太多的冲击。在模块机和水冷螺杆却技术相对简单成熟、市场应用广泛，一批国产品牌企业凭借成本和渠道的优势在规模上得到了很快的增长，并且正在逐渐成为冷水机组市场的主力军。

　　从区域规模来看，受到区域市场规模发展的影响，华东、华北、华南依然是冷水机组市场规模的主要贡献力量（图6）。与08年度相比，尽管在09年度中，部分区域市场的冷水机组在整体规模中的占比发生了一些波动，却依然没有对冷水机组市场的区域格局产生太大的变化，主要原因还是在于当地区域市场的规模基数。然而，在区域市场产品结构中，冷水机组市场基本都在20%-30%之间且08年和09年的同比变化不大（图7），这也说明冷水机组市场已经成为市场中最为稳定的一个类别。也可以看到，与华东、华北这两个区域相比，华南、华中、西北、西南、东北5个区域的冷水机市场份额占自身区域的比例明显高于华东、华北。可见，冷水机组市场对于华南、华中、西北、西南、东北5个区域市场的重要性。（完。转自暖通空调在线）

2009年中央空调行业发展分析报告——产品发展分析报告
时间：2010-02-24
来源：暖通空调资讯
作者：暖通空调资讯

　　在2009年度产品格局发展分析报告中，我们不再将单元机产品分成天花机、风管机、柜机三大类，因为分开之后的三类产品显然没有他们共同构成的整体具有典型性，以往的报告中在做产品类比时也仅仅提到单元机产品，而不是天花机或者风管机。此外，考虑到水环热泵和水地源热泵的差异性，本年度内，报告将水环热泵单独列出。而在对样本的选择上，产品在企业的销售中所占份额的多寡，以及在整体产品市场的权重是选取样本的重要标准。

　　本年度中，产品格局延续了近几年来的一贯格局。冷水机组（包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机）、冷媒变流量机组（包括变频多联机组、数码涡旋机组）、溴化锂机组、水地源热泵（含水环热泵）、单元机组共同构成了产品市场中的主导力量，其中，冷媒变流量机组继续占据了最大的份额。（图1）另外需要说明的是，从销售数值来看，末端产品本应列入其中，由于末端主要作为主机的配套，在做产品对比时意义不明显，因此，报告中未将其作为重点进行分析。

[ 本帖最后由 schaugnshen 于 2010-2-26 11:18 编辑 ]

　　由上述五大类产品构成的中国中央空调行业产品格局，可称为五边形格局，这五大类产品在最近的几年中此消彼长，但并没有破坏整体的产品格局。（图2.3）如图可见，冷水机组市场的表现略有起伏，但整体市场占有率仍旧较为稳定。冷媒变流量机组市场占有率在2008年度中增幅回落后，在本年度内有较大幅度的上扬，《暖通空调资讯》认为，除了日系变频多联机组企业继续推动冷媒变流量机组市场的增长外，美的、格力等国内企业加强了对冷媒变流量机组市场的投入和推广也是市场大幅上扬的重要原因，比如美的在2009年度里允许单元机产品销量下滑，但着重强调变频多联机组必须要实现快速增长。溴化锂机组在2008年度之前经历了连续的低谷期，市场增长率和占有率逐年下滑，但在2009年度中，溴化锂机组触底之后大幅反弹，《暖通空调资讯》认为，溴化锂机组在过去的几年中陆续退出民用市场并逐渐在工业项目中找到了自己的位置，这也是溴化锂机组市场回暖的最重要的因素。水地源热泵市场在国家相关政策的推动下，继续保持着快速稳定的增长，这一势头还将延续到下一年度中去。而单元机组市场在过去的三年中大起大落，国内家电系企业通过单元机组产品顺利切入国内中央空调市场并实现了规模的快速增长，随着市场铺垫工作的完成，国内家电系企业不断要求向中、大型机组市场过渡，其结果就是对单元机市场的逐渐放松，这是造成单元机市场在本年度大幅下滑的原因。

　　此外，在上述五大类产品以外的其他产品在市场占有份额上逐年下降，这也说明了这五大类产品对中国中央空调行业产品格局的重要意义。（完。转自暖通空调在线）

2009年中央空调行业发展分析报告——品牌发展分析报告
时间：2010-02-24
来源：暖通空调资讯
作者：暖通空调资讯

核心：《暖通空调资讯》在对2009年上半年，中国中央空调行业的发展做总结时发现，包括大金、约克、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、海尔在内的传统八大巨头品牌无一例外的出现下滑。其中，尤其在第一季度中，以多联机组的销售为主的品牌下滑幅度较大...

　　焦虑、悲观，2009年度的第一个半年，这样的旋律挥之不去。《暖通空调资讯》在对2009年上半年，中国中央空调行业的发展做总结时发现，包括大金、约克、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、海尔在内的传统八大巨头品牌无一例外的出现下滑。其中，尤其在第一季度中，以多联机组的销售为主的品牌下滑幅度较大。这主要是由于第一季度，行业受房产市场的不景气和金融危机的滞后性、持续性影响所致。低迷弥漫在整个第一季度中，但从第二季度开始，在政策的拉动和房产市场迅速回暖的拉升下，市场逐渐企稳回升。一些停建、缓建的项目开始启动，大多数企业从第二季度开始重拾信心。尽管半年结束时，行业整体仍未能完全逆转颓势，然而，焦虑和悲观的情绪从第三季度开始被一扫而空。

　　下半年，中国的楼市出人意料的向又一个高点冲击，尤其在逼近年底的时候，国内大中城市的房价再创新高。中国的房产市场成为中国经济发展的一个缩影，尽管房产市场不一定具有典型的代表意义，然而，房产市场的回暖客观上促进了国内中央空调行业的反弹。国家4万亿的政府投资对基础设施建设的拉动同样具有巨大的促进作用，作为建筑的配套，中央空调行业间接的受惠于政策。此外，还有一些其他相关政策在2009年度内对中国中央空调行业的发展起到了推动作用，比如2010年前必须完成的“全民医疗保障”工程在2009年度里带动了全国范围内几乎所有区域上医疗项目的建设，而可再生能源建筑应用城市示范实施方案将给予示范城市数千万元的补贴，这对地源热泵市场的发展推动作用也较为明显，这两个政策还将在2010年度中继续影响行业的发展。

　　中国中央空调行业得益于房产市场、政府投资拉动力、以及其他相关政策的推动，在2009年度内继续延续了增长，尽管，相比2008年度，行业整体增幅仅为1%左右。在对2008年度的行业发展进行总结时，《暖通空调资讯》曾经分析道，2008年度中国中央空调行业的增长率水平达到了历史的最低谷，但这可能并不是最糟糕的一年。这一预测在2009年度中得到了印证，值得庆幸的是，从下半年开始的市场回暖已经让行业的整体预期从悲观变为乐观。在对全国的企业驻外人员和部分经销商的问卷调研中，行业从业人员的信心得以提升的现象已经十分明显，大多数受访者认为2010年中国中央空调行业将重回快速发展的轨道。（图1）

[ 本帖最后由 schaugnshen 于 2010-2-26 11:17 编辑 ]

　　总体而言，2009年度内中国中央空调行业在品牌格局上延续了以往的三边形结构，即以约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什为代表的欧美系品牌继续在离心式和螺杆式冷水机组市场上占据了重要的市场份额；以美的、格力、海尔为代表的国内家电系品牌在中小型机组市场上继续扩大市场份额；以大金、海信日立、东芝、三星等等为代表的日韩系品牌则一如既往的推动多联机组市场的发展。国产品牌、欧美系品牌、日韩系品牌在中国中央空调行业中最大限度的发挥了各自的优势，在品牌的三边形结构中各占一边，他们共同构成了中国中央空调行业最稳定的品牌格局。因此，三边形的品牌格局在最近的几年内一直是中国中央空调行业品牌格局的最大特点，而从三边形品牌格局模型演变图中可以看出，最近的几年中呈现出来的趋势是，欧美板块品牌的市场占有份额趋于减少，而国产板块及日韩板块品牌的市场占有份额趋于增加。
　　（图2）本报告中共选取了55个品牌作为统计样本，其中欧美系品牌板块包括：约克、开利、特灵、麦克维尔、欧科、顿汉布什、欧威尔、美意、WFI、克莱门特、博拉贝尔；日韩系品牌板块包括：大金、海信日立、广州日立、松下、三菱重工、三星、富士通、东芝、三菱电机、LG、三洋、三菱重工海尔、LS、荏原、新晃；国产品牌板块包括：美的、格力、海尔、同方、天加、盾安、国祥、劳特斯、贝莱特、扬子、富田、堃霖、东元、台佳、汇中、志高、奥克斯、新科、长虹、格兰仕、TCL、远大、深蓝、双良、中宇、申菱、吉荣、风神、西屋康达。（图3、图4）

　　从三大板块品牌在中国市场的发展来看，以开利、特灵、约克、麦克维尔等为代表的欧美系品牌最早进入中国市场，并在较长的时间内垄断了中国冷水机组市场，他们在中国市场上除了以冷水机组的高端技术著称外，还拥有完善、齐备的产品线，因此，他们赢得了规模化的发展，并长期把持了高端市场的份额。而随着中国市场的发展，在最近的几年中，他们的市场份额也逐渐被价格和政策更为灵活的国内品牌所蚕食。包括克莱门特、美意等在内的欧美品牌则选择了用差异化的定位来避开广泛的竞争，这种策略帮助这类企业在差异化市场上获得了成功。而包括欧威尔、欧科在内的，后进入市场的欧美系品牌则选择了用大规模进行市场推广的方式来抢占中国市场，在这种策略下，他们已经在品牌传播上初有成效。此外，还有一些游离在主流市场以外的欧美系品牌，如瑞姆、吉姆等专注于小型中央空调产品的企业，他们并没有广泛的进行对市场的投入，因此，此类品牌在市场上大多成为区域型品牌。（图5）

　　除了包括LS、荏原在内的以溴化锂机组生产为主的企业外，日韩系品牌在中国市场以多联机组见长，这也是日韩系品牌在中国市场上最大的优势所在。正是在日韩系品牌的推动下，多联机组已经成为中国市场上占有份额最大的产品类型。尽管如此，大多日韩系品牌在冷水机组产品上亦有涉足，包括大金、三菱重工等品牌在日本本土市场上仍旧拥有强于美资冷水机组企业的竞争优势。但在中国市场上，报告中仍以多联机组为主，分析日韩系品牌的发展。(图6)

　　国内品牌板块中，除了美的、格力、海尔等等为代表的家电系品牌外，近几年内，包括盾安、天加、申菱等等在内的国内传统冷水机组也取得了长足的发展。随着中国市场的日趋成熟，国内传统冷水机组企业在技术研发和营销模式上均不断提升和变革，《暖通空调资讯》认为，国内传统冷水机组企业也将逐渐抢占冷水机组市场份额，并成为市场竞争力中不可或缺的一部分。此外，随着国内传统冷水机组企业不断向包括离心机组在内的大型冷水机组市场进军，以及家电系企业不断加快在冷水机组市场上的征程，国内企业实现在冷水机组市场上的突破只是时间的问题。（图7）

　　根据三边形格局，报告将上述的三大类品牌称为三大板块品牌阵营。在对三大板块品牌选取样本的时候，根据以往的经验，《暖通空调资讯》认为，欧美系品牌更多的代表了传统冷水机组的市场发展，而其中最具代表性的品牌有约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什，因此在做对比的时候，报告中仅以上述五个品牌作为样本品牌；而日韩系品牌则代表了多联机组市场的发展，在类比时，报告中剔除了几个以溴化锂机组的生产为主的企业；在选择国产品牌样本的时候，考虑到国产品牌板块中尽管数量最多，但在规模上都偏小，同时，国产品牌真正能够在行业中占据较大份额的品牌只有美的、格力、海尔三大品牌，他们代表了从单元机开始逐步成为行业中重要力量的家电系品牌的发展历程，因此，报告仅选择了这三个品牌作为样本品牌。需要指出的是，以美的、格力、海尔为代表的家电系品牌在2009年度中发生了显著的变化，以往，美的、格力、海尔被定义为以单元机为主导的国内家电系品牌，然而从2009年度开始，这一定义变为以单元机为主，在中小型机组市场上拥有广泛竞争力的国内家电系品牌。这个变化源于美的、格力两个品牌逐渐强化了对多联机产品的推广力度，同时弱化了对单元机产品的增长要求。
　　《暖通空调资讯》认为，在未来的几年中，单元机产品将不再是美的、格力、海尔等国内家电系企业成为行业品牌格局中主导力量的重要原因。随着他们在中小冷量的冷水机组市场及多联机市场上越来越多的获得竞争优势，以及盾安、天加等企业在传统冷水机组市场上占据更多的市场份额，未来的品牌格局中，国内企业品牌板块中会逐渐引入更多的品牌，而对国内品牌板块的定义也必然随之改变。（图8、图9）