2023年中国分布式光伏行业市场前景及投资研究报告

前  言

日前，国家发展改革委等六部门联合发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收体系，有望带动分布式光伏行业快速发展，加快推进能源绿色低碳转型。

一、分布式光伏定义及特点

分布式光伏发电是一种利用太阳能发电的系统，将光能转化为电能，并将电能直接供应给用户使用。根据是否与公共电网相连，光伏发电系统主要分为独立光伏发电系统（离网式光伏发电系统）和并网光伏发电系统。其中，并网光伏发电系统根据建设规模及方式的不同，可进一步分为集中式光伏发电系统以及分布式光伏发电系统。

分布式光伏系统是指在用户场地附近建设，一般接入低于35kV及以下电压等级的电网，所发电以就地消纳为主，且在配电系统平衡调节为特性的光伏发电设施。分布式光伏主要用于户用、工商业建筑屋顶，具有投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等特点。

 

数据来源：中商产业研究院整理

二、分布式光伏行业政策

光伏行业是国家大力支持的战略性新兴产业，受到国家产业政策的重点支持。近年来，在碳达峰、碳中和的顶层设计指引下，各项光伏行业支持性政策频出，通过指导装机规模、制定行业标准、提供财政补贴、政策优惠等途径扶持光伏行业的成长与发展。2023年8月，国家发展改革委等六部门联合发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，提出支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收体系。鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务等。分布式光伏发电是光伏发电重要的应用形式，分布式光伏受光伏政策利好。具体政策如下：

 

资料来源：中商产业研究院整理

三、分布式光伏行业现状

1.分布式光伏累计装机容量

随着光伏产业的快速发展，我国光伏累计装机容量不断增长。2022年，中国分布式光伏装机157.62GW，占光伏装机的40.2%，占全国发电装机的6.1%。最新数据显示，2023年上半年，全国分布式光伏累计装机198GW。

 

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.分布式光伏新增装机容量

近年来，我国光伏新增装机容量不断增长。2023年上半年，我国光伏新增装机7842.3万千瓦，累计装机达到47000.2万千瓦，前6个月集中式新增装机3746.0万千瓦，分布式新增装机4096.3万千瓦，户用光伏新增装机2152.2万千瓦。分布式装机再次超过集中式。

 

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3.分布式光伏区域分布情况

从地区分布来看，2022年上半年分布式光伏新增装机容量前三省份为河南、江苏、山东，新增装机容量分别为744万千瓦、516万千瓦、486万千瓦。前十省份合计3506万千瓦，约占全国新增光伏装机的86%。

 

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4.工商业分布式光伏区域分布情况

2023年上半年工商业分布式光伏新增装机规模为1944万千瓦。数据显示，江苏、浙江、山东是工商业分布式光伏新增装机规模最大的3个省份，装机容量分别为317万千瓦、289万千瓦、213万千瓦。前十省份合计1656万千瓦，约占全国新增光伏装机的85%。

 

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

5.分布式光伏重点企业装机规模情况

数据显示，正泰电器的分布式光伏装机规模和业务收入远超其他企业，2022年上半年装机规模达7419MW，分布式光伏业务收入为36.69亿元。其次，金开新能的分布式光伏装机规模达3848MW，分布式光伏业务收入为1.31亿元。

 

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四、分布式光伏行业重点企业

1.正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司始创于1984年，是全球知名的智慧能源系统解决方案提供商。正泰聚焦绿色能源、智能电气、智慧低碳核心业务，培育科创孵化器，形成“3+2”产业体系。旗下正泰安能2022年度新增装机容量超7GW，约占全国户用光伏新增装机容量的30%；出售电站体量超3GW，市占率水平和资产周转效率进一步提升。实现营业收入超130亿元，实现净利润超17亿元。

2022年正泰电器实现营业收459.74亿元，同比增长17.78%；归母净利润40.23亿元，同比增长19.47%。旗下正泰安能实现营业收入超130亿元，实现净利润超17亿元。2023年一季度，正泰电器实现营业收157.4亿元，同比增长47.37%；归母净利润12.02亿元，同比增长109.78%。

 

数据来源：中商产业研究院整理

2022年，正泰电器光伏业务实现营业收入256.5亿元，占比为55.79%。

 

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2.南网能源

南方电网综合能源股份有限公司成立于2010年12月，主要从事工业节能服务、建筑节能业务和综合资源利用业务。其中，工业节能服务主要为广大工业客户提供综合节能解决方案和高效节能的用电、用冷、用热、用气等综合节能服务，主要包括分布式光伏节能服务、工业高效能源站节能服务等。

2023年一季度，南网能源实现营业收入5.48亿元，同比下降5.35%；归母净利润0.82亿元，同比下降8.60%。

 

数据来源：中商产业研究院整理

南网能源主营工业节能业务、建筑节能业务、综合资源利用业务等，2022年营业收入分别为11.95亿元、7.65亿元、6.48亿元，占比分别为41.37%、26.49%、22.43%。工业节能业务中分布式光伏节能服务营业收入为9.84亿元，占比约82.3%。

 

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3.林洋能源

江苏林洋能源股份有限公司成立于1995年，业务涵盖智能、储能、新能源三大领域，包含智能配用电产品及解决方案，电化学储能产品及系统集成解决方案，投资、建设、运营光伏电站，光伏EPC和运维及增值服务等。公司自持不同类型光伏电站超1.4GW，储备光伏项目超6GW，运维光伏项目达到5GW；储能业务项目储备超4GWh；林洋智慧能效管理云平台已接入大型工商业用户数达5300家，在线运行的能效采集终端达48200台，平台管理的用户年用电量达100亿kWh。

数据显示，2023年一季度，林洋能源实现营业收入10.65亿元，同比增长8.22%；归母净利润1.97亿元，同比增长10.03%。2022年，林洋能源的光伏发电业务实现营收13.18亿元，占总营收的26.66%；光伏EPC实现营收4.85亿元，占总营收的9.82%。

 

数据来源：中商产业研究院整理

 

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4.晶科科技

晶科电力科技股份有限公司是一家行业领先的清洁能源供应商和服务商，专注电站开发、电站服务、能源服务三大板块，业务涵括光伏发电项目投资、开发、运营、电站资产管理和转让交易；EPC总包、电站智能运维和全生命周期托管；分布式能源合同管理、增量配电网、电力销售、园区绿电供应、光伏+储能离网服务、光伏+多能的综合能源服务等。2022年公司自持电站总装机容量约3.6GW，同比增长22%，其中全年新增装机量约649MW；发电量约38.6亿千瓦时，同比增长5%。

2023年一季度，晶科科技实现营业收入8.18亿元，同比增长36.90%；归母净利润0.24亿元，同比增长146.81%。

 

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2022年，晶科科技光伏电站开发运营转让业务收入27.33亿元，占比为85.53%，光伏电站EPC业务收入4.21亿元，占比为13.18%。

 

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5.金开新能

金开新能源股份有限公司是一家立足于光伏、风电领域的综合清洁能源服务商，业务聚焦新能源项目的开发、投资、建设及运维，主要经营模式为光伏电站和风电场的开发、建设及运营。金开新能集中式光伏电站及风电场多位于新疆、宁夏、山东、河北、山西等风光资源丰富的地区，分布式光伏电站主要分布于上海、浙江、安徽、广西等发达省份。

2022年金开新能实现营业收30.82亿元，同比增长57.52%。2023年一季度，金开新能实现营业收7.77亿元，同比增长24.97%。

 

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2022年，金开新能光伏发电和风力发电业务分别实现营业收入17.48亿元、12.76亿元，分别占比56.73%、41.40%。

 

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五、分布式光伏行业发展前景

1.国家战略及产业政策支持

近年来，在双碳战略的背景下，国家与各地方政府密集出台多项关于光伏行业的支持政策，为光伏行业高质量发展创造了良好的政策环境。比如，在《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》中提出到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。其中，特别提到要开展智能光伏产业创新提升行动，提升逆变器智能制造水平，建设智能光伏系统。在《“十四五”可再生能源发展规划》中明确提出“十四五”期间太阳能发电量实现翻倍，大力推动光伏发电多场景融合开发，新建工业园区、新增大型公共建筑分布式光伏安装率达到50%以上，建成1000个左右光伏示范村。

2.技术进步推动成本下降提升市场需求

我国光伏发电行业发展至今，在积极的政策引导以及行业内企业的不断努力之下，产业链各环节技术持续推陈出新，如金刚线切割技术的广泛运用、PERC电池转换效率持续提升、210mm大尺寸硅片的发展等不断促进光伏发电效率的提高，降低光伏发电成本。在可预见的未来，光伏发电上网价格低于传统燃煤机组电价的情况将愈加显著，更低的用电成本会使得市场对光伏发电的需求不断增强，行业空间扩大。

3.工商业光伏增长势头强劲，利好行业发展

从产业链下游来看，我国户用光伏和工商业光伏均呈现了不同程度的增长，但近3年来工商业光伏的装机量较户用增长势头更为强劲，目前两者装机容量比重相当。此外，随着光伏行业的发展，光伏设备及电站的运维管理必将迎来“蓝海市场”，促进分布式光伏行业发展。