一、北京建筑市场
2022年上半年(1-6月),北京市立项、设计项目共计414个,总投资额5303.46亿元,其中:
立项阶段 项目123个,总投资4263.65亿,其中超过8000万的大型项目有65个;
设计阶段 项目291个,总投资1039.8亿,其中超过8000万的大型项目有128个。
立项的项目中, 市政管网项目 投资额最高,占84.4%;设计阶段项目, 住宅项目 占比较高,占比41.2%。
二、公投市场数据
2.1 中标数据
2022年上半年,北京市中标项目数量462个,总金额1047.2亿元,相比2021年 中标金额同比降低21.1% 。
前6个月里,以 3月份 中标金额最多(307.03亿),中标数量119个。
中标项目主要集中于 基础设施、民用建筑和专业工程领域 ,三领域共计中标金额940.39亿元,占总中标金额的89.8%。其中基础设施和民用建筑中标金额对比2021年均有所减少,基础设施同比降低63.3%,民用建筑同比降低0.8%。
2.2 细分领域 中标数据
从中标金额来看住宅领域金额最高,为337.65亿,占总金额比32.2%。
2.3 中标金额分布
中标项目单体金额:
2-5亿项目数量77个,总金额248.05亿;
5-10亿项目数量40个,金额274.86亿;
10-20亿项目数量14个,金额159.34亿;
20亿及以上项目3个,金额83.87亿元。
2.4 大额中标项目(房建)Top10
前10大房建项目中,主要为4个项目类型,分别为商用办公楼、保障性住房、会议或会展中心、产业园区,其中商用办公楼项目金额最高为45.47亿元,占前十总额33.1%。
2.5 上半年基建项目Top10
前10大基础设施项目中,铁路占领5个,金额共计25.59亿元。占比前十总金额47.9%,其次为其他石油化工工程,金额为7.16亿元,占比13.4%,其他分别是轨道交通、景观绿化环境、太阳能工程及其他能源工程。
2.6 中标单位Top10
三、发包单位(业主)Top20分析
3.1 发包金额Top20
1-6月,北京市总发包额1047.20亿元。发包最多的业主单位是北京北辰实业集团有限责任公司(股权穿透),发包金额62.98亿元,占总发包额6.01%;北京首农食品集团有限公司(股权穿透)排名第二,发包额52.77亿元。
3.2 六大领域Top10
六大领域里,发包额最大的是 民用建筑领域 ,共计649.31亿;其中以北京北辰实业集团有限责任公司发包金额最多,共计62.98亿元。
其次是 基础设施领域 ,发包金额共计197.37亿元;其中北京市首都公路发展集团有限公司发包金额最大,达40.00亿元。
3.3 前十大发包单位(业主)分析
3.3.1 发包Top10企业
北京市 1-6月,前十业主总发包额376.62亿元,占总发包额的35.96% ,主要集中于民用建筑领域和基础设施领域,其中基础设施发包额为80.32亿元,民用建筑发包额为268.55亿元。
01 北京北辰实业集团有限责任公司:
02 北京首农食品集团有限公司:
03 北京市基础设施投资有限公司
3.3.2 与业主(发包单位)合作最多的施工企业分析
3.3.3 与业主(发包单位)合作最多的招标代理机构
四、 施工 单位中标数据
4.1 中标/投标最多的施工单位分析
4.1.1 中标最多的施工单位Top20
按中标额排名,1-6月北京市 中标前20名的施工单位,中标总额782.15亿元%。
排名第一的是 北京建工集团有限责任公司 (股权穿透),中标额211.18亿元;
北京城建集团有限责任公司 (股权穿透)排名第二,中标额160.82亿元,占比20.56%。
4.1.2 中标下浮率分析
2022年1-6月,北京市平均中标下浮率为5.07%。
中标Top3下浮率分析:
北京建工在建筑面积10000~50000m2的项目中,平均下浮率为5.2%,比平均值略高。
北京城建在建筑面积10000~50000m2的中标下浮率为9.7%,较平均值高5.3%;在50000~100000m2项目中,下浮率比平均值高7.5%。
中建三局在建筑面积10000~50000m2的项目中,平均下浮率为0.2%,远低于平均值,优势较为明显。
4.1.3 各领域中标排名Top10
根据项目类型统计,施工单位中标Top10排名如下:
4.2 中标Top10分析
4.2.1 领域分析
中标Top10的施工单位共拿下683.9亿的项目,占比最重的是 民用建筑项目 (中标金额509.26亿元)。
4.2.2 施工单位与业主关系分析
1-北京建工集团有限责任公司
2022年1-6月,北京建工中标项目主要集中在民用建筑领域,中标金额高达140.28亿,同比增长24.48%;其次是基础设施领域39.20亿,同比下降3.03%。
2022年1-6月,北京建工中标项目中,从细分领域来看保障性住房工程领域金额达41.78亿,占总金额比19.70%。
2-北京城建集团有限责任公司
1-6月,北京城建的中标项目主要集中在民用建筑领域,高达129.08亿,占比80.26%,同比增长34.09%;其次是基础设施领域20.68亿,占比12.86%,同比下降48.04%。
从细分领域来看,办公楼工程领域金额达50.78亿,占比31.58%。
3-中国建筑第三工程局有限公司
1-6月,中建三局的中标项目主要在民用建筑领域,中标额58.78亿,同比增长67.87%;其次是基础设施领域5.55亿。
中标项目中,从细分领域来看保障性住房工程领域金额达34.42亿,占总金额比52.35%。