通过六星模型看中国低压电器市场竞争格局
好帅的罐头
2022年12月09日 19:14:38
只看楼主

    通过上一期的介绍,我们对中国低压电器市场整体竞争格局有了初步的认识,今天我们将借助六星模型,从建筑、工业、OEM、发电&电网&电源、基础设施、个人用户等行业角度,继续深入解析中国低压电器市场竞争格局。 在我国低压电器市场6星模型中,外资企业施耐德电气和内资企业正泰都属于6星级别,其次,内资企业德力西属于5星级别,外资企业ABB属于4星级别。

   


通过上一期的介绍,我们对中国低压电器市场整体竞争格局有了初步的认识,今天我们将借助六星模型,从建筑、工业、OEM、发电&电网&电源、基础设施、个人用户等行业角度,继续深入解析中国低压电器市场竞争格局。


在我国低压电器市场6星模型中,外资企业施耐德电气和内资企业正泰都属于6星级别,其次,内资企业德力西属于5星级别,外资企业ABB属于4星级别。


中国低压电器市场份额-分用户行业-2021

(6星市场模型)

 

注:

1.在细分市场中,企业业绩位于前5名则获得一颗星(★),反之不得星。

2.细分业绩包含行业大客户、机电分销、线上渠道、项目分销在内的全业务模式。

数据来源:格物致胜访谈及行业积累


施耐德电气凭借市场知名度及品牌影响力,在6星中占据更强势的地位。

正泰通过完备的产品组合和解决方案覆盖不同类型的客户群体,在细分赛道均有不错表现,且在多个细分领域处于市场龙头地位。 在蓝海行动2.0的推动下,6星级地位将得到进一步巩固。

德力西通过强基计划,对合作伙伴进行赋能,在除工业项目外的细分领域均有所成就,处于5星层级,未来在细分市场排名有望进一步提升。

良信不断加大研发投入,巩固并提升大客户业务落地及维护能力,在海盐未来工厂及品牌焕新的加持下,预计到“十四五”末将获得1-2颗星的提升。

天正分销渠道具备明显优势,在项目型市场核心竞争力略显不足,预计短期内将继续维持二星的等级。


建筑行业

·  市场承压,增速放缓

   


受房地产下行影响,建筑行业2021年小幅下滑。 房地产开发商财务状况不佳,预计未来市场将维持中低速增长。

· 建筑行业细分市场表现不一

  低压电器企业产品组合受到考验

从细分市场来看,与基建、新基建相关的建筑领域表现较好,且市场主要集中于二三线城市。 工业建筑以单体工程为主,要求企业有较强的售前、售中配套能力。酒店、写字楼等商业建筑受经济结构调整及经济下行影响,且由于之前的持续性走弱,呈现出一定的触底反弹,预计未来将保持低速增长。民建领域,房地产开发商财务状况不佳,资金压力较大,建议关注头部企业。


为应对建筑行业下行压力,企业纷纷加大产品组合纵深,逐步涉足智能家居、充电设施领域,捕获更多细分市场机会,提升解决方案能力及场景化能力。


受国产化替代及建筑企业采购压力,头部企业面临市场价格战,竞争压力较大。


建议低压电器企业选择优势前景较好的细分市场,重视资金量及土地储备情况,关注企业三道红线,降低市场风险。

中国低压电器市场份额-建筑行业-

2011,2021,2026E(亿元)

 

数据来源:格物致胜访谈及行业积累


工业项目

·  宏观市场稳定增长

2021年,工业增加值达到31.4亿元,复苏状况良好。 随着5G与大数据、人工智能、云计算、区块链等技术的融合应用,5G网络已经渗透到工厂生产运营和管理的方方面面,不断促进其数字化、网络化、智能化发展,下游低压电器行业也将迎来变革。

·  内资加快布局,逐渐发力

从行业属性来看,食品饮料、制药、日化等轻工业与民生领域相关度较高,市场发展较好;钢铁、石化、化工、水泥、建材等重工业表现相对一般;锂电池、充电设施细分市场发展良好,成为市场热点领域。


业务领域,DCS、MES等系统软件在轻工业渗透率稳步提升,在重工业领域更注重智能配电,基于此,配电与系统的协同优势逐渐凸显。


价格方面,重工业领域对产品的质量要求较高,价格敏感度较低,头部企业占据了绝大部分市场份额。


   


从未来发展来看,数字化、能源改造、配电与系统的协同化成为未来市场的主要机会点。

中国低压电器市场份额-工业项目

-2011,2021,2026E(亿元)

 

数据来源:格物致胜访谈及行业积累


工业OEM

·  国产替代化进程加快

工业OEM行业客户较为分散,行业较多,使得市场集中度相对较低。


在各行业中,企业规模的差距也较大。 受国产化替代及内资品牌研发投入加大的影响,内资品牌市场份额逐步提升。


   


港机、冶金机械、起重机械、轨道机车、纺织机械、机床等领域对产品质量要求相对较高,施耐德电气、西门子等外资品牌依然占据较大市场份额。


内资市场在中小型工程机械、起重机械,以及二三线城市中的机床机械、畜牧机械、塑料机械以及医疗、纺织、粮油、食品加工机械表现相对较好。此外,内资品牌逐渐加大了在采矿机械、石化机械、冶金机械、电梯设备、起重及运输设备、纺织机械、机床等领域的产品研发投入,市场份额有所提升。

中国低压电器市场份额-工业OEM-

2011,2021,2026E(亿元)

 

数据来源:格物致胜访谈及行业积累


发电&电网&电源行业


电网加大投资,利好内资品牌


国家加大一次配电(国网、南网等集采)、二次配电(省、市供电局)及新能源(风电、光伏、储能)的投资,使得 电网细分市场发展势头良好。


电网集采领域,配电网数字化转型特征明显,且智慧台区建设初现规模。此外,标准化样柜倒逼企业产品升级换代,数字化采集成为必备刚需。


新能源领域,光储发力迅猛, 产业配套和政策扶持力度加大,衍生出新的业务场景及机会点,如光储充、光储氢等。


传统发电领域,如火电、水电、核电等,受政策影响较大。21年表现一般,预计未来将继续保持平稳增长。


中国低压电器市场份额- 发电&电网&电源行业-

2011,2021,2026E(亿元)

数据来源:格物致胜访谈及行业积累


基础设施行业


基建投资增速放缓,部分细分市场表现突出


近几年,我国基础设施投资增速有所放缓, 但在5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、数据中心、人工智能、工业互联网基建等细分领域加大投入,为低压电器市场带来重大利好, 将成为未来基础设施行业的重要增长点。


内资企业


在市政、隧道、大铁等细分领域,内资品牌占据主导地位,2021年市场增速一般。


正泰、良信与华为等大客户签订战略协议,提供1u断路器,体积减小1/3的同时,有较强的断路保护延伸能力,取得了较高市场份额。


外资企业


外资品牌主要集中在水处理、地铁、机场、数据中心和通信等新基建领域,且市场发展态势良好。


施耐德电气有较完备的产品线,在机柜、UPS、中低压配套等领域深耕多年,优势突出,占据了较高份额。


中国低压电器市场份额-基础设施行业-

2011,2021,2026E(亿元)

数据来源:格物致胜访谈及行业积累


个人用户行业


正泰、德力西、天正渠道优势明显,

市场地位突出


凭借价格及渠道优势,以及行业积累, 正泰、德力西、天正等品牌处于市场龙头地位,三者市场占比合计超过六成,其中仅正泰市场占比达到37.5%; 基于市场积累,这些企业未来会更多地关注其他行业的发展。


在个人用户市场,由于客户对产品性价比要求较高,而施耐德电气、ABB、西门子等外资品牌价格相对较高,对于个人用户行业关注度相对较低。


中国低压电器市场份额-个人用户行业 -

2011,2021,2026E(亿元)

数据来源:格物致胜访谈及行业积累


中国低压电器市场份额汇总-分行业 -

2011,2021,2026E (亿元)

 

数据来源:500个用户访谈抽样获得,格物致胜整理


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